Dokumenti - vrste i klasificiranje (Video)

Recimo da upravljate sa više projekata, i vjerojatno ste pripadajuće dokumente raspodijelili po mapama za svaki projekt zasebno. Ali što ako biste htjeli na jednom mjestu pregledati sve troškovnike, ili sve ponude, po svim projektima? Odgovor se zove: prilagođene vrste dokumenata.

Što omogućavaju prilagođene vrste dokumenata u Relago aplikaciji Dokumenti?

Vrste dokumenata

U aplikaciji možemo sami izraditi vrste. Vrsta je skupina opisnih atributa, kojima je cilj da detaljnije, dodatno opišu dokument.

U videu je prikazan primjer izrade vrste "Ponuda". Za "Ponudu" smo definirali slijedeća polja:
- Broj (dozvoljavamo upis cijelog broja),
- Datum (dozvoljavamo odabir datuma sa kalendara),
- Klijent (slobodan unos teksta),
- Iznos (dozvoljavamo upis decimalnog broja),
- Kreirao(slobodan unos teksta) i
- Plaćeno (definiramo DA/NE polje - kućicu sa mjestom za kvačicu).

Klasificiranje

Nakon što smo napravili vrstu, možemo klasificirati dokument. Klasificiranje je definiranje vrste i upis podataka po poljima. To možemo napraviti na dva načina:
1. Na pregledu vrsta dokumenata, svi neklasificirani dokumenti su na jednom mjestu. Tamo možemo odabrati vrstu, zatim nam se ponude predefinirana polja za unos. Nakon klasifikacije se dokument premješta u popis pod vrstu koju smo mu dodijelili.
No dokument se ne premješta u pregledu mapa i dokumenata.
2. Na pregledu mapa i dokumenata, nađemo dokument u mapi te klikom na "Vrsta:" možemo dodijeliti/promijeniti vrstu i upisane podatke.

I za kraj, jesmo li napomenuli kako je ova mogućnost uključena u sve pakete aplikacije Dokumenti?